Gecić Law sa ponosom upućuje čestitke Telekom Srbija grupi povodom osvajanja nagrade Europe Telecom Deal of the Year – Financing na dodeli prestižnih nagrada TMT Finance Awards EMEA 2026. Ova nagrada predstavlja priznanje za emisiju Euroobveznice Telekom Srbija grupe na međunarodnom tržištu u iznosu od 900 miliona dolara kao jedno od najznačajnijih finansiranja u oblasti telekomunikacija u regionu.
Prilikom objave rezultata, TMT Finance je istakao ono što je tržištu već poznato: reč je o prvoj transakciji koja ove vrste u celom regionu. Ujedno, uspostavljen je i referentni standard za emitente iz evropskih jurisdikcija u razvoju na međunarodnom tržištu kapitala.
Ovo je priznanje za prvi iskorak na međunarodno tržište kapitala iz ovog regiona. Telekom Srbija je u oktobru 2024, kao prva kompanija sa Zapadnog Balkana, izašao na evropsku berzu i izdao obveznice na međunarodnom tržištu kapitala u vrednosti od 900 miliona dolara, a uz interesovanje najuglednijih investitora.
Prema javnim saopštenjima Telekom Srbija u trenutku emitovanja, potražnja investitora dostigla je približno 5,5 milijardi američkih dolara, što je oko sedam puta više od ponuđenog obima emisije. Transakcija je potvrdila snažan međunarodni apetit za kvalitetnim transakcijama iz Balkana i šireg regiona Centralne i Istočne Evrope (CEE).
Gecić Law je u ovoj transakciji nastupao kao vodeći lokalni pravni savetnik Telekom Srbija, uz blisku koordinaciju sa kancelarijom Clifford Chance kao međunarodnim pravnim savetnikom.
U transakciji su učestvovale sledeće banke: BNP Paribas, Bank of America, Deutsche Bank, Erste Group, Raiffeisen Bank, UniCredit i MUFG.
Prema javno dostupnim informacijama, pravni savetnici organizatora emisije (bookrunners) bili su King & Spalding International, kao i AOD Petrikić i Partneri u saradnji sa CMS.
Kao lokalni pravni savetnik Telekom Srbija, timovi Gecić Law iz oblasti bankarstva i finansija, korporativnog prava i administrativno-regulatornih poslova pružili su podršku transakciji u nekoliko ključnih oblasti – od usklađenosti sa prekograničnim zahtevima i regulatornim obavezama u više jurisdikcija, do podrške u realizaciji zajedno sa širim međunarodnim timom savetnika. Naša uloga obuhvatila je regulatornu analizu i pribavljanje odobrenja, izradu i usaglašavanje objava po domaćem pravu i faktora rizika, davanje mišljenja u pogledu punovažnosti, izvršivosti i pravne sposobnosti, koordinaciju aspekata srpskog prava u transakcionoj dokumentaciji, kao i usklađivanje međunarodne dokumentacije tržišta kapitala sa srpskim regulatornim i korporativnim zahtevima. Takođe smo savetovali u vezi sa pravnim tokovima povezanim sa kreditnim rejtingom, te nastavljamo da savetujemo Telekom Srbija i nakon emitovanja u pogledu kontinuiranih obaveza objavljivanja, izveštavanja prema imaocima obveznica i regulatornih pitanja pred Narodnom bankom Srbije.
Bogdan Gecić, osnivač i partner kancelarije Gecić Law, izjavio je:
„Ova nagrada je više od priznanja. To je međunarodna potvrda da jedna hrabra prva transakcija iz našeg regiona može da postavi novi standard. Bilo nam je zadovoljstvo i velika čast da podržimo Telekom Srbija u ovoj pionirskoj transakciji koja je otvorila vrata međunarodnim tržištima kapitala za naš region. Čestitamo timu Telekom Srbija na ambiciji, disciplini i realizaciji koja je ovo učinila mogućim.“
Tim Gecić Law činili su partneri Bogdan Gecić, Ognjen Colić i Miodrag Jevtić; advokat Miloš Petaković; stariji saradnici Žarko Popović; i saradnici Vasilije Bošković, Nikola Ivković i Marko Jović.
Majstorski primer ostvarenja pristupa globalnom kapitalu za Evropu u razvoju – a ovo je tek početak.
TMT Finance Awards EMEA spadaja među najuglednija priznanja za transakcije i investicije u sektoru telekomunikacija, medija i tehnologije. Nezavisni žiri bira dobitnike i nagrađuje izvrsnost u transakcijama finansiranja, M&A i digitalne infrastrukture na tržištu EMEA.
Transakcija je privukla pažnju globalnih medija:
Yahoo Finance – Telekom Srbija Group Wins Telecom Deal of the Year Award for Landmark $900M Eurobond
AFP – Telekom Srbija Group Wins Telecom Deal of the Year Award for Landmark $900M Eurobond | AFP.com
Business Wire – Telekom Srbija Group wint de Telecom Deal of the Year-award voor haar opmerkelijke Eurobond van $900M
